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Serviceサービス紹介

PROBLEM保険・リスクマネジメントの相談がしたい病院・クリニック

生命保険に関して、法人・個人のリスクを適切に把握した提案を受けていない医院が多いと感じています。
具体的には、
・個人の保障が足りていない
・相続対策になっていない
・割高な保険料を負担している
・適切な加入ができていない
などです。 
アップパートナーズは税理士とグループ内の保険プランナーがタッグを組むため、最適なバランスでリスクをカバーすることが可能です。常に「万が一のことは起こる」と考え、いざという時のために借入の保障やお子様の教育費、残された配偶者が100歳まで生きることを想定した保険提案を行っています。

保険・リスクマネジメントの相談がしたい

相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができることをご存知ですか?

先生が亡くなった際に多額の負債が残っていた場合、資産と負債のバランスによっては相続放棄をしたほうが良いケースがあります。相続放棄をすると、資産・負債の全てを放棄することとなりますが、死亡保険金だけは保険契約に基づいた受取人の固有の財産なので、たとえ相続放棄をしても受け取ることができます。

保険によって資金繰りの改善ができた事例

高額な定期保険に入っている医療法人に対して、保障は変わらずより低額な定期保険を提案し、保険料を減額しました。それによって生まれた約1,000万円/年を、節税を兼ねて貯蓄型の保険に回しました。同じ金額でも組み合わせを上手く変えることで、保障を増やしながら、さらに退職金積立が可能になりました。

業種から探すINDUSTRY

一般企業

企業が継続的に成長するために重要なのは、確かな根拠に基づいた事業計画です。私たちはお客様のあらゆるデータを分析し、信頼性の高い事業計画を策定します。課題と目標、そし

一般企業

建設

私たちはこれまで長きにわたり、300社以上の建設業のお客様のご支援を続けて参りました。積み重ねた豊富な実績と、建設業特有の会計基準や慣習を熟知した専門スタッフによって

建設

病院・クリニック

地域の医療機関の永続に貢献する 私たちは病院やクリニックの先生方に対し、45年以上にわたり多角的にアドバイスを行ってまいりました。その内容は経理や節税にとどまらず、

病院・クリニック

歯科

歯科医院の経営には、歯科業界ならではの特徴を理解したパートナーの存在が欠かせません。私たちはこれまでに積み重ねた400件以上の支援実績によって培った知見をもとに、税理

歯科

介護

私たちは近年増加している介護事業者様の多様な会計ニーズに対応するため、業界特性を理解した高品質なサービスを提供しています。税務申告や記帳代行といった基本的なサービス

介護

社会福祉法人

専門性の高い社会福祉法人の会計実務において必要なのは、社会福祉法人会計基準、消費税等の税務はもちろん、行政監査等の業界特性を深く理解した上でのご支援です。私たちは、

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農業

人々に安心・安全で美味しい作物を届けること、そして田畑や河川などの自然を大切にし、地域の景観と暮らしを守り続けていくこと。そのために不可欠なのが、安定した経営です。

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